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“新基建”是與傳統(tǒng)基建相對應，結合新一輪科技革命和產業(yè)變革特征，面向國家戰(zhàn)略需求，為經濟社會的創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數(shù)效應的戰(zhàn)略性、網絡型基礎設施。其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據中心、人工智能、人工互聯(lián)網等七大領域。

本文將從行業(yè)定義、產業(yè)鏈全景、代表企業(yè)、產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃以及產業(yè)投資熱點等多角度深入分析新能源汽車充電樁行業(yè)。

工業(yè)互聯(lián)網定義及發(fā)展階段

電動汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內，根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設備。電動汽車充電樁的分類以安裝地點分類與充電方式分類*常見。按照安裝地點可分為公共樁，專用樁，私人樁;按照充電方式的不同可分為：慢充(交流充電)，快充(直流充電)，更換電池(換電)和無線充電。

工業(yè)互聯(lián)網行業(yè)產業(yè)鏈全景圖譜

1、產業(yè)鏈全景圖譜

充電樁全產業(yè)鏈涉及到上游充電樁及充電站建設及運營所需設備的生產商，包括充電樁和充電站的額殼體、底座、線纜等主要材料供應企業(yè)和充電設備生產商;充電樁產業(yè)鏈的中游為充電運營商，負責新時期充電樁的運營，充電樁下游的整體解決方案商，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布提供整體的運營方案。

2、產業(yè)鏈強弱分布

(1)產業(yè)鏈上游

上游市場看——目前充電樁的上游行業(yè)主要為充電樁的生產和建設提供材料和技術支撐，以塑料、SMC復合材料(片狀模塑料)、充電樁用不銹鋼、充電樁線纜料及充電樁所用涂料、有機硅、導熱材料、薄膜、潤滑油等其它耗材為主要的供應材料。

同時電動汽車充電樁上游設備生產環(huán)節(jié)分為充電模塊、充電槍、濾波裝置、斷路器、交流/直流接觸器、直流熔斷器等生產。相關報告顯示，自2014年國家電網向民間資本開放電動車充電樁市場，一大批充電樁公司應運而生。由于設備技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，目前國內充電樁領域相關公司數(shù)量超過300家，供應商數(shù)量多。2018年，根據國家電網數(shù)據，其上游供應數(shù)據如下，整體看，上游企業(yè)供應能力集中度較高。

(2)產業(yè)鏈中游

中游市場看——目前我國國內充電設施運營已由早期的運營商主導模式拓展為運營商主要模式、車企主導模式、車樁合作模式、眾籌模式、電動汽車分時租賃模式、公交車公司充電樁EPC模式、地產公司充電樁EPC模式等運營模式。

中游充電運營商是行業(yè)潛在入局者較難進入的一個交換，原因在于中游的成本大，需要一定的資金實力。據相關數(shù)據統(tǒng)計，充電機，充電模塊為充電核心設備，占充電設施總成本的45%-55%。打造一個充電站的投資成本為250萬元，轉換設施成本在160萬左右。

另一角度觀察——全國充電樁、充電站的密度逐步提高，電動汽車車主充電的便利性也得到大幅改善。目前，市場中的充電運用商主要為第三方企業(yè)，同時部分車企、能源企業(yè)也涉足充電運營服務。據統(tǒng)計數(shù)據顯示，截至2020年1月，充電基礎設施運營商擁有充電樁數(shù)量*多的為特來電，共152106個;其次為星星充電，充電樁數(shù)量為130013個，僅上述兩家運營商的充電樁布局數(shù)量超10萬個。

(3)產業(yè)鏈下游

充電樁的下游行業(yè)以為充電樁建設提供整體布局解決方案的供應商為主。目前，涉及充電樁下游整體方案解決商的企業(yè)以主要為充電樁的運營設計有效的運營模式，以保障充電樁的充分利用和行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)階段下游行業(yè)對充電樁發(fā)展的主要運營模式分析如下：

產業(yè)鏈各企業(yè)分布

充電樁市場產業(yè)鏈涉及到的主體包括充電樁設備生產商、充電運營商、下游整體方案解決商等;整體看，其產業(yè)鏈構成相對簡單。

其中充電樁設備供應商主要有奧特迅、特銳德、科陸電子、許繼電器等代表企業(yè);而新能源電動充電樁運營商則主要有國家電網、特來電、普天新能源等企業(yè)布局;另產業(yè)鏈下游整體方案解決商主要有東方電子、電享、施耐德等代表企業(yè)，其三家市場份額較高;而其網絡平臺則主要有e充網、愛充網以及充電幫等代表企業(yè)，這一領域尚未形成穩(wěn)定的競爭梯隊格局。

建設現(xiàn)狀及規(guī)劃

整體看，新能源汽車充電樁受補貼退坡政策影響較大，近年來其充電樁也受新能源汽車補貼退坡政策影響，其保有量及車樁比增長均有所停滯。但長期看，充電樁行業(yè)因本身具有較強政策規(guī)劃支持，其市場增長空間仍值得期待。

建設現(xiàn)狀

(1) 充電樁保有量情況

新能源汽車作為一項戰(zhàn)略性新興產業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，備受矚目，但是充電樁不足等原因造成的里程焦慮仍然是掣肘的“短板”，因此，其入選為亟待突破的新基建之一。

根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據，截至2019年12月底，全國充電基礎設施累計數(shù)量為121.9萬臺，其中，公共充電樁數(shù)量為51.6萬臺，私人充電樁數(shù)量為70.3萬臺。2020年1-2月，全國充電基礎設施增量為2.6萬臺，其中公共充電樁增加1.5萬臺，私人充電樁增加1.1萬臺。

(2)充電樁區(qū)域分布情況

根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟數(shù)據，截至2020年2月，江蘇省公共充電樁保有量位居全國**，公共充電樁保有量達到65827臺。其次是廣東省和北京市，公共充電樁保有量均超過6萬臺，分別為63507臺和60829臺。

(3)車樁比情況

根據新能源汽車的累計銷量以及充電樁的保有量可以得出我國新能源汽車與充電樁的配比情況。2019年我國車樁比已經提升至3.50:1，較2015年的7.84:1已經有大幅的提升。其中，車與公樁比為8.25:1。

2、電動汽車充電樁收費情況分析

截至目前，除上海外，全國已有江西、南昌、滄州、青島、合肥、南京、河北、揚州、濟南、佛山、惠州、青島、北京、運城、武漢、湖南等18個省市出臺充電服務費標準。從下表可以看出，江西充電服務費*高，達到2.36元/千瓦時含電費)，而青島市的充電服務費*低0.65元/千瓦時。

充換電服務費的制定，讓有意進入這一行業(yè)的廠家看到了機會，但對于消費者而言，可能增加一定的使用成本。充換電設施建設一直是制約新能源汽車推廣的重要因素，而充換電設施建設的核心問題是充換電服務定價。電動汽車充換電設施用電的扶持，有助于加速充電設施建設，打破長期充電設施建設滯后對新能源汽車推廣的限制。

3、行業(yè)政策

2019年3月，新能源汽車2019年補貼政策出臺，各類車型的補貼退坡幅度都至少達到了45%，如果算上地方補貼退坡幅度就高達70%以上，大部分車企通過給車型升級的方式變相漲價，而燃油車市場由于需求低迷和清國五庫存價格下降，導致電動車的性價比進一步被削弱。

按照這一政策，各城市調整了對新能源整車的補貼額度，與之相對應的是，各大城市開始積極發(fā)展充電樁，加大對充電基礎設施的補貼力度，各地方政府均出臺了新能源汽車基礎設施建設與運營獎勵政策。

具體來看，全國城市充電樁建設補貼政策大致可分為四類：一是按照投資總額或者投資額進行補貼，即按照投資總額或者投資額的一定比例對投資主體進行補貼的一種補貼方式，比如北京、唐山、貴陽、廈門等地;二是按照定額補貼，即對投資建設的充電樁根據種類的不同給予不同額度的直接補貼，比如山西晉城;三是按照功率補貼，即按照所建設充電樁功率大小的不同給予不同的補貼額的方式，比如深圳、南京;四是建設補貼+運營補貼，比如上海模式。

新能源電車充電樁行業(yè)投資熱點

1、新能源電車充電樁行業(yè)投資機會

新能源汽車按照下游分為公共采購和私人采購，基于對政策方向和政府決心的理解，前瞻判斷2020年的采購將是政府和企業(yè)的雙重需求導向，其中直流充電樁按照3：1配置(趨勢看國內固定車位少，交流充電樁利用效率低，直流比例會持續(xù)提升)，交流按照5：1配置。

2018年我國新能源汽車的銷量為125.6萬輛，需要直流充電樁42萬個，需要25.1萬個交流充電樁，按照國家電網充電樁招標價格(直流充電樁10萬元/個;交流充電樁1.8萬元/個)來測算的話，直流充電樁的市場約為420億元，交流充電樁的市場約為45億元，充電樁的市場約為465億元。2019年1-10月充電樁市場約為327億元。按照《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020年)》，2020年我國新能源汽車生產達到200萬輛，那么充電樁的市場將會超過980億元;在中國汽車工程學會發(fā)布的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃八大重點工程實施方案》中，到2025年，我國新能源汽車年產銷達到700萬輛，動力電池系統(tǒng)比能量達到350Wh/kg，新能源汽車產銷占整體汽車市場的20%。由此，按照上述測算2018年充電樁市場規(guī)模的方法，可以預測2025年充電樁的市場將會超過2400億元。

2、衍生市場的繁榮

在新基建的加持下，充電樁將不再是獨立、機械式的物理存在，將充電樁鏈接成網之后便具備了智能物聯(lián)網的屬性。可以產生各種汽車以及能源數(shù)據，這也為充電樁行業(yè)帶來新的盈利模式。如通過智能充電網絡，可以收集大量的數(shù)據，比如電池數(shù)據、用戶的用車習慣等，這些數(shù)據在電池更換、二手車評價等一些活動商圈的增值將起到重要作用，也會衍生出一個巨大的充電樁后服務市場。